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原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており 、原も『アニメーション監督 原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14] 。 原作のエピソード「人形が泣いた!
?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり 、人形をなくした少女?めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え 、中編として再構成されている 
。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから
、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子?めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが
、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。